Troca de Pontos
Quando um cliente quer resgatar seus pontos ou usar o cashback acumulado, o operador realiza a troca pelo painel administrativo. O processo leva menos de um minuto.
Como acessar
No menu lateral, acesse Pontuações Fidelidade e clique em Trocar Pontos.
Passo a passo
1. Buscar o cliente
- Digite o telefone com DDD ou nome no campo de busca
- Selecione o contato na lista de sugestões
- O sistema exibe:
- Nome e telefone do cliente
- Saldo atual de pontos ou cashback
- Última visita (data e hora)
2. Selecionar o plano (se houver mais de um)
Se o cliente participa de mais de um plano de fidelidade, selecione o plano desejado no dropdown "Plano Fidelidade". O sistema carrega os brindes disponíveis daquele plano.
Se o cliente só tem um plano, o sistema seleciona automaticamente.
3. Escolher o brinde
No campo "Selecione o Brinde", escolha a recompensa que o cliente deseja. Cada opção mostra:
- Imagem do brinde
- Nome do brinde
- Pontos necessários (ou valor mínimo para planos de cashback)
4. Definir valor (apenas para cashback)
Para planos tipo Reais (Cashback), o campo "Saldo utilizar" aparece. Informe o valor em reais que o cliente quer usar.
| Validação | Regra |
|---|---|
| Valor mínimo | Não pode ser menor que o valor mínimo do brinde |
| Valor máximo | Não pode ultrapassar o saldo disponível no cartão |
Se o valor informado estiver fora do permitido, o sistema exibe uma mensagem de erro com o valor mínimo ou máximo aceito.
5. Adicionar mensagem ao cliente
O campo Mensagem permite personalizar o texto enviado ao cliente via WhatsApp após a troca. Edite conforme necessário.
6. Confirmar a troca
Clique em "Trocar Pontos". O sistema:
- Debita os pontos ou cashback do cartão do cliente
- Registra o resgate no histórico
- Envia a notificação com a mensagem ao cliente via WhatsApp
- Exibe o novo saldo na mensagem de sucesso
7. Imprimir comprovante
Após a confirmação, clique no link na mensagem de sucesso para abrir o comprovante de troca. O comprovante contém:
- Dados do cliente (nome e telefone)
- Brinde resgatado e valor
- Saldo antes e depois da troca
- Código de troca único (para conferência e auditoria)
- Campo para assinatura
Campos da tela de troca
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Contato | Sim | Cliente que terá os pontos trocados |
| Plano Fidelidade | Sim* | Plano do qual os pontos serão debitados (*aparece apenas com múltiplos planos) |
| Brinde | Sim | Recompensa a ser entregue ao cliente |
| Saldo utilizar | Sim* | Valor em reais a debitar (*apenas para planos tipo Cashback) |
| Mensagem | Sim | Texto enviado ao cliente via WhatsApp após a troca |
Acompanhar resgates realizados
Para ver o histórico de todas as trocas:
- No menu lateral, acesse Pontuações Fidelidade
- Clique na aba Resgates
- Use filtros por contato, período, plano ou brinde
- Exporte para Excel se necessário
Perguntas frequentes
E se o cliente não tiver saldo suficiente? O sistema valida automaticamente. Se o saldo for menor que o mínimo exigido pelo brinde, a troca não será permitida e uma mensagem de erro aparecerá.
O cliente recebe notificação da troca? Sim. A mensagem do campo "Mensagem" é enviada automaticamente via WhatsApp após confirmar a troca.
Posso desfazer uma troca? Trocas confirmadas não podem ser desfeitas automaticamente. Para corrigir, adicione pontos manualmente pela tela de Adicionar Pontos e entre em contato com o suporte se necessário.
Como funciona a troca de cashback? Para cashback, o brinde geralmente é configurado com valor mínimo de R$ 1,00. O operador define exatamente quanto do saldo o cliente quer usar (entre o mínimo e o saldo total disponível).
Posso trocar pontos sem estar no balcão? Sim. A troca pode ser feita remotamente pelo painel e o comprovante pode ser enviado ao cliente. Porém, a prática recomendada é trocar presencialmente para confirmar a entrega do brinde.
O que é o código de troca no comprovante? É um identificador único do resgate, útil para conferência e auditoria. O código aparece no comprovante impresso e no relatório de Resgates.